美光之后，存储另外两家龙头三星电子和SK海力士将交出财报成绩单。在存储缺货涨价潮下 ，这两家供应商第四季度的内存业务盈利能力将超过台积电 ，这也是七年以来首次出现这种情况 。
据韩国经济日报今日援引半导体行业消息人士消息称，预计四季度三星内存业务及SK海力士的毛利率在63%-67% ，超过台积电的60% 。
值得一提的是 ，美光上周发布财报显示，其2026财年第一季度毛利率为56.8%，环比提高11个百分点；预计第二财季（2025年12月至2026年2月）毛利率将在68%左右（上下浮动1个百分点）。彼时美光交出的财报惊动了整个华尔街 ，多家投行上调公司目标价 。大摩指出 ，除了英伟达之外，美光此次提供的营收和净利润上修幅度在美股半导体历史上几无先例 。
在AI热潮下 ，台积电凭借3nm制程拿下了英伟达、AMD 、博通等的AI芯片代工订单。由于之前AI训练颇为倚仗这些芯片 ，将英伟达与台积电捧为了AI半导体的主角。
报道指出，由于如今AI重心从训练转向推理 ，随时存取数据成为关键 ，带动存储需求激增 。在AI推理需求推动下，明年存储市场规模将达到4440亿美元 。
美光也将业绩增长归因于AI数据中心更高的定价和飙升的需求。美光首席执行官Sanjay Mehrotra更强调 ，预计DRAM短缺将持续到2026年以后 。
东方证券21日研报表示 ，部分投资者对于AI对存储芯片需求的带动幅度仍有低估 。整体来看，AI推理过程将使得存储结构发生较大变化 ，有望提升对活跃数据存储的需求。而当前数据中心存储中占据主要地位的机械硬盘难以满足高速读取活跃数据的需求 ，SSD等有望在AI推理中持续扩大应用 。未来随着AI应用更加广泛，AI推理需求持续提升，有望带动存储芯片需求持续高速成长 。
（文章来源：财联社）
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